Buscar
en
La Nota Dígital
Login:
¿Nuevo Usuario?
INICIO / Negocios / Argos ofrece simultáneamente acciones preferenciales en Colombia y en los mercados internacionales
Argos ofrece simultáneamente acciones preferenciales en Colombia y en los mercados internacionales
Negocios | La Nota Digital Negocios   | Imprimir | La Nota Digital Imprimir
Bookmark and Share
jue 18 abr 2013 07:37

Entre el 17 de abril y el 8 de mayo, Argos colocará hasta 250.000.000 de acciones preferenciales. Argos es la primera compañía colombiana en ofrecer acciones simultáneamente en los mercados local e internacional mediante el sistema de Construcción de Libro. Estas acciones ofrecerán un dividendo preferencial equivalente al 3% del valor de suscripción durante los primeros tres años.

Argos, productora y comercializadora de cemento y concreto, inició hoy la emisión simultánea en Colombia y en los mercados internacionales, que incluye a Estados Unidos, de hasta 250.000.000 de acciones con dividendo preferencial. Esta es la primera emisión de acciones que se produce en el mercado colombiano este año.

Entre el 17 de abril y el 8 de mayo, colombianos e inversionistas internacionales tendrán la oportunidad de convertirse en accionistas de una de las empresas cementeras más importantes de Latinoamérica. Una Compañía que ha tenido un gran crecimiento durante sus 69 años de historia, que le ha llevado a convertirse en un jugador multidoméstico con presencia en Colombia, Estados Unidos, Centro América y el Caribe.

“Esta es una emisión diseñada para todo tipo de inversionistas, desde personas naturales hasta institucionales, tanto locales como internacionales y queremos que muchos de ellos nos acompañen a continuar aprovechando el potencial de crecimiento que ofrecen los mercados donde operamos”, señala Jorge Mario Velásquez, presidente de Argos.

Argos es hoy el quinto productor latinoamericano de cemento y líder del mercado en Colombia, el tercer productor de concreto en Estados Unidos y el segundo productor más grande de cemento en el Sureste de ese país. Su presencia regional la complementan instalaciones en varios países del Caribe y Centroamérica. Con una capacidad instalada total de 15,6 millones de toneladas de cemento y 14,1 millones de metros cúbicos de concreto, se perfila como un jugador relevante para capturar el crecimiento derivado del repunte de la actividad edificadora en Estados Unidos, además de los crecimientos esperados en Colombia con las importantes inversiones en obras de infraestructura.

“En esta emisión, que cuenta con un dividendo preferencial del 3% del precio de suscripción durante los primeros tres años, los inversionistas podrán unirse a una historia empresarial que lleva años generando valor para sus accionistas, además de invertir en un sector con amplio potencial de crecimiento en la región donde opera la Empresa”, expresa Jorge Mario Velásquez.

Características de la oferta:

Las acciones se colocarán mediante el sistema de Book Building (Construcción de Libro). Este sistema permite que los potenciales inversionistas, por medio de sus asesores financieros, indiquen la cantidad de acciones preferenciales que desean comprar indicando el precio que estarían dispuestos a pagar.

Los potenciales inversionistas también tendrán la opción de ingresar su orden “a mercado”, queriendo decir con esto que se acogen al precio de suscripción resultante del proceso de Construcción de Libro.

Este es el proceso estándar de colocación de acciones en los mercados internacionales y cada vez más acogido en los mercados emergentes, dado que la fijación de precios es el resultado de la interacción entre la oferta y la demanda.

El rango indicativo de precios que definió la Junta Directiva de la Compañía en su reunión del 16 de abril, es de $7.700 a $9.300. Este rango tiene un propósito de orientación únicamente y no es vinculante ni para el emisor ni para el potencial inversionista.

La cantidad mínima que podrá ser demandada y adjudicada es de 1.000 acciones preferenciales por inversionista, para facilitar que muchas personas naturales tengan acceso a la emisión.

Aquellos inversionistas que estén registrados como accionistas desde la madrugada de hoy, 17 de abril, y que hayan presentado ofertas por un precio igual o superior al precio de corte (a mercado), tendrán derecho a que se les adjudique de manera prioritaria una cantidad de acciones preferenciales proporcional a su participación en la Compañía.

La fecha de cierre del Libro de Ofertas será el 8 de mayo. El 9 de mayo será definido el precio de las acciones preferenciales y se efectuará la adjudicación de las mismas, la cuál será notificada el 10 de mayo. El pago de las acciones deberá realizarse de contado el 16 de mayo por medio de los agentes colocadores.

Las acciones preferenciales podrán ser adquiridas por medio de los siguientes comisionistas de bolsa autorizados: Valores Bancolombia (agente líder colocador), Asesores en Valores, BBVA Comisionista de Bolsa, Bolsa y Renta, Casa de Bolsa, Citi Comisionista de Bolsa, Corredores Asociados, Correval, Helm Comisionista de Bolsa y Serfinco. En los mercados internacionales los colocadores definidos son: J.P. Morgan, HSBC, Credit Suisse, Bank of America y Banco Itaú.

Negocios | La Nota Digital Negocios   | Imprimir | La Nota Digital Imprimir  | Calificar este artículo:  |   |   (0 Votos )
Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Comentarios sobre este artículo 0
Noticias | Mundo | La Nota Dígital
EL PERIÓDICO DE LA NOTA
Mundo
Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Llamamiento por los derechos de la mujeres en Europa
(mié 16 abr 2014 07:22)
(AFP) - Varias dirigentes europeas y premios Nobel de la Paz firmarán este miércoles un llamamiento dirigido a los candidatos a dirigir las instituciones de la Unión Europea para que se comprometan a hacer avanzar los derechos de la mujer.Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Twitter descarta abrir una oficina en Turquía Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Evo Morales en La Haya para presentar litigio marítimo contra Chile Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Latinoamérica
Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Sondeo revela 'moderado optimismo' sobre diálogos de paz en Venezuela
(mié 16 abr 2014 07:25)
AFP El 90% de los venezolanos apoya los diálogos de paz inaugurados la semana pasada entre el Gobierno y la oposición política, pero solamente el 54 por ciento piensa que ayudarán a resolver los problemas del país, reveló este martes un sondeo de la consultora Hinterlaces.Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Bolivia fuerza a Chile a negociar salida al mar Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Preocupación en Latinoamérica por la crisis en Venezuela Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Negocios
Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Con una inversión que supera los $500.000 millones avanza proyecto en Occidente de Bogotá
(mié 16 abr 2014 09:43)
Con el propósito de abrir una puerta de inversión a capitalistas que quieran obtener beneficios de renta en proyectos inmobiliarios, el Fondo Prologis, ​desarrolla proyecto en el occidente de Bogotá, (Zona D);  Interpark, proyecto logístico y comercial en desarrollo por parte de Taborda Vélez y Cía. en conjunto con Meridian Properties, que contará con una inversión  que superará los $500.000 millones, en el cual el fondo también  comprará  inmuebles concretos para renta por una suma cercana a los $70.000 millones.Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Consejos para un viaje seguro Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Ventas de Mazda en Colombia crecen el 35% Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Economía
Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Las principales bolsas europeas arrancan con ganancias
(mié 16 abr 2014 07:54)
(AFP).Las principales bolsas europeas abrieron este miércoles con fuertes ganancias, impulsadas por Wall Street y por datos algo mejores de lo previsto del crecimiento en China.Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Noticias | Mundo | La Nota Dígital
El desempleo en Gran Bretaña cae por debajo del 7 Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Zona euro registra superávit comercial de 13.600 millones de euros en febrero Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Deportes
Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Argentina pierde ante Escocia en despedida del torneo de Hong Kong
(mié 16 abr 2014 08:00)
(AFP).La selección argentina de rugby a siete finalizó este domingo su participación en el torneo de Hong Kong, perdiendo contra Escocia en el último partido por 24-12.Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Velasco dirigirá a Argentina en Mundial de voleibol de Polonia Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Ellis y Teague nombrados ´Jugadores de la semana´ en la NBA Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Gente
Noticias | Mundo | La Nota Dígital
American Airlines habilita su línea Call Center 24/7 en Colombia
(mié 16 abr 2014 09:38)
American Airlines anunció que desde el mes de abril, su línea de reservaciones en Colombia brindará servicio a los usuarios las 24 horas del día. Las llamadas seguirán siendo atendidas por el Call Center, que desde este mes, cuenta con un nuevo horario para prestar la mejor atención en cualquier momento del día.Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Consejos para un viaje seguro Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Jenniffer Zamudio: directora de Comunicaciones y Marketing para Nielsen en la región Andina Noticias | Mundo | La Nota Dígital
Noticias | Mundo | La Nota Dígital
 
La Nota Dígital
ACTUALIDAD: MUNDO | LATINO AMÉRICA | NEGOCIOS | ECONOMIA | OPINIÓN | GENTE
PARTICIPA: REGISTRO
LA NOTA ECONÓMICA: SUSCRIPCIONES | PAUTE CON NOSTROS
AYUDA: MAPA DEL SITIO

COPYRIGHT © 2014 WWW.LANOTAECONOMICA.CO | BOLETIN@LANOTAECONOMICA.CO | CALLE 108 #15-25 - PBX: +57 (1) 213 1777 BOGOTÁ
LA NOTA ECONÓMICA Y LANOTAECONOMICA.CO SON MARCAS DE MUNDOBIZ S.A.S.

REGISTRO ISSN 2248-6828 DEL 12/09/2011