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Argos ofrece simultáneamente acciones preferenciales en Colombia y en los mercados internacionales
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jue 18 abr 2013 07:37

Entre el 17 de abril y el 8 de mayo, Argos colocará hasta 250.000.000 de acciones preferenciales. Argos es la primera compañía colombiana en ofrecer acciones simultáneamente en los mercados local e internacional mediante el sistema de Construcción de Libro. Estas acciones ofrecerán un dividendo preferencial equivalente al 3% del valor de suscripción durante los primeros tres años.

Argos, productora y comercializadora de cemento y concreto, inició hoy la emisión simultánea en Colombia y en los mercados internacionales, que incluye a Estados Unidos, de hasta 250.000.000 de acciones con dividendo preferencial. Esta es la primera emisión de acciones que se produce en el mercado colombiano este año.

Entre el 17 de abril y el 8 de mayo, colombianos e inversionistas internacionales tendrán la oportunidad de convertirse en accionistas de una de las empresas cementeras más importantes de Latinoamérica. Una Compañía que ha tenido un gran crecimiento durante sus 69 años de historia, que le ha llevado a convertirse en un jugador multidoméstico con presencia en Colombia, Estados Unidos, Centro América y el Caribe.

“Esta es una emisión diseñada para todo tipo de inversionistas, desde personas naturales hasta institucionales, tanto locales como internacionales y queremos que muchos de ellos nos acompañen a continuar aprovechando el potencial de crecimiento que ofrecen los mercados donde operamos”, señala Jorge Mario Velásquez, presidente de Argos.

Argos es hoy el quinto productor latinoamericano de cemento y líder del mercado en Colombia, el tercer productor de concreto en Estados Unidos y el segundo productor más grande de cemento en el Sureste de ese país. Su presencia regional la complementan instalaciones en varios países del Caribe y Centroamérica. Con una capacidad instalada total de 15,6 millones de toneladas de cemento y 14,1 millones de metros cúbicos de concreto, se perfila como un jugador relevante para capturar el crecimiento derivado del repunte de la actividad edificadora en Estados Unidos, además de los crecimientos esperados en Colombia con las importantes inversiones en obras de infraestructura.

“En esta emisión, que cuenta con un dividendo preferencial del 3% del precio de suscripción durante los primeros tres años, los inversionistas podrán unirse a una historia empresarial que lleva años generando valor para sus accionistas, además de invertir en un sector con amplio potencial de crecimiento en la región donde opera la Empresa”, expresa Jorge Mario Velásquez.

Características de la oferta:

Las acciones se colocarán mediante el sistema de Book Building (Construcción de Libro). Este sistema permite que los potenciales inversionistas, por medio de sus asesores financieros, indiquen la cantidad de acciones preferenciales que desean comprar indicando el precio que estarían dispuestos a pagar.

Los potenciales inversionistas también tendrán la opción de ingresar su orden “a mercado”, queriendo decir con esto que se acogen al precio de suscripción resultante del proceso de Construcción de Libro.

Este es el proceso estándar de colocación de acciones en los mercados internacionales y cada vez más acogido en los mercados emergentes, dado que la fijación de precios es el resultado de la interacción entre la oferta y la demanda.

El rango indicativo de precios que definió la Junta Directiva de la Compañía en su reunión del 16 de abril, es de $7.700 a $9.300. Este rango tiene un propósito de orientación únicamente y no es vinculante ni para el emisor ni para el potencial inversionista.

La cantidad mínima que podrá ser demandada y adjudicada es de 1.000 acciones preferenciales por inversionista, para facilitar que muchas personas naturales tengan acceso a la emisión.

Aquellos inversionistas que estén registrados como accionistas desde la madrugada de hoy, 17 de abril, y que hayan presentado ofertas por un precio igual o superior al precio de corte (a mercado), tendrán derecho a que se les adjudique de manera prioritaria una cantidad de acciones preferenciales proporcional a su participación en la Compañía.

La fecha de cierre del Libro de Ofertas será el 8 de mayo. El 9 de mayo será definido el precio de las acciones preferenciales y se efectuará la adjudicación de las mismas, la cuál será notificada el 10 de mayo. El pago de las acciones deberá realizarse de contado el 16 de mayo por medio de los agentes colocadores.

Las acciones preferenciales podrán ser adquiridas por medio de los siguientes comisionistas de bolsa autorizados: Valores Bancolombia (agente líder colocador), Asesores en Valores, BBVA Comisionista de Bolsa, Bolsa y Renta, Casa de Bolsa, Citi Comisionista de Bolsa, Corredores Asociados, Correval, Helm Comisionista de Bolsa y Serfinco. En los mercados internacionales los colocadores definidos son: J.P. Morgan, HSBC, Credit Suisse, Bank of America y Banco Itaú.

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